Il Consulente Finanziario potenziato con l’Intelligenza Artificiale

1. Generazione sistematica di contenuti per LinkedIn

a) Cosa significa essere presenti su Linkedin

b) Costruire un sistema integrato che genera contenuti da input minimi

c) Come fare un piano editoriale in 5 minuti

2. Elaborazione di una proposta commerciale con l’intelligenza artificiale

a) La standardizzazione può erodere la relazione fiduciaria

b) Comunicazioni differenziate per profilo cliente

c) Da una riga dati cliente a proposta completa e personalizzata con l’intelligenza artificiale

3. Organizzazione intelligente

a) Notion come hub centrale potenziato dall'intelligenza artificiale

b) Un progetto di marketing che nasce da informazioni sparse e non tracciate

c) Dal caos delle informazioni alla dashboard operativa in 5 minuti

L’evento formativo è stato progettato per:

· Sviluppare competenze aggiornate sull’utilizzo dell’AI nel contesto della consulenza finanziaria.

· Potenziare la capacità dei professionisti di comunicare efficacemente con la clientela.

· Migliorare la gestione dei processi operativi tramite strumenti intelligenti.

· Supportare la creazione di contenuti professionali e piani editoriali in ottica personal branding.

· Strutturare proposte commerciali complete, coerenti con il profilo del cliente e basate su dati.

· Favorire l’adozione di strumenti di organizzazione avanzata per ridurre il carico operativo.

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