Foro de Planificación Financiera
Schedule
Thu Jan 30 2025 at 09:00 am to 05:30 pm
UTC-04:00Location
Capital Center Bldg. I 239 Arterial Hostos, Suite 1401, 00918-1400 San Juan, Puerto Rico | San Juan, PR
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Foro de Planificación Financiera: Construye Finanzas Sólidas: Estrategias de Sostenibilidad de la Mano de ExpertosEste foro está diseñado para ofrecer herramientas clave a profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos en planificación financiera personal. Durante el evento destacados expertos explorarán temas esenciales como oportunidades para los CPA en el mundo financiero y que puedan diversificar su práctica convirtiéndose en un “CPA-Planificador Financiero a través de la designación PFS, Personal Financial Specialist a través del AICPA”.
Además, se abordarán estrategias para la protección y sucesión patrimonial, planificación para el retiro y la independencia financiera, así como consideraciones contributivas relevantes.
Objetivos: Al concluir este curso el participante estará capacitado para:
1. Promover el Rol de los CPA en la Planificación Financiera:
• Facilitar el entendimiento de las oportunidades que los CPA tienen en este ámbito, destacando su valor como asesores estratégicos para clientes.
2. Actualizar Conocimientos sobre Economía y Mercados:
• Proveer información actualizada sobre tendencias económicas y financieras que impactan las decisiones de planificación.
3. Fomentar la Reflexión sobre Programas Inconscientes del Dinero:
• Identificar creencias y patrones inconscientes que pueden influir en el manejo de recursos financieros y cómo superarlos.
4. Fortalecer la Planificación Patrimonial y de Retiro:
• Capacitar a los asistentes en estrategias de protección, sucesión e independencia financiera, asegurando un futuro sostenible.
5. Integrar Aspectos Contributivos en la Planificación Financiera:
• Resaltar la importancia de considerar implicaciones fiscales al diseñar planes de retiro e independencia financiera.
Instructores:
• CPA/PFS Daniel González Maisonet, Presidente, Comité de Planificación Financiera e Inversiones
• CPA/PFS Yolanda Rosich, Vicepresidenta Senior - Inversiones, BPPR
• Dan Snyder, Director, PFS Section del AICPA
• Edly Hernández, Supervisory Benefits Advisor, United States Department of Labor
• Steve Crugger, Advanced Markets, CRUMP
• Raymond Eissa, Advanced Markets, Equitable
Enlace de registro: https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/80407
Fecha: 30 de enero de 2025
Registro: 8:15am - 9:00am
Foro: 9:00am - 5:30pm
Lugar: Colegio de CPA, Edif. Capital Center I, PH-2, Hato Rey
#CCPA #JuntosHaciaUnaProfesiónSostenible
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Where is it happening?
Capital Center Bldg. I 239 Arterial Hostos, Suite 1401, 00918-1400 San Juan, Puerto Rico, Colecturía Capital Center, Avenida Arterial Hostos, Hato Rey Norte, San Juan, Puerto Rico 00918,San Juan, Puerto RicoEvent Location & Nearby Stays:
